量化投研投顾一体化解决方案

《量化投研投顾一体化解决方案》是数字动能利用现有产品和技术为基础,致力于以量化科技构建完整资产管理业务生态,基于量化研究、投资、投顾业务的一体化整体解决方案。通过搭建一个量化研究为核心的策略研发商业转化平台,研究员可以通过终端使用Python或Matlab进行策略研究和策略实现,同时对生成策略进行回测、模拟,从而进一步 把研究成果向交易端或者PC端用户和手机端用户进行推送和策略实现,实现从资产管理业务完整链条:“研究-资管-投顾”一体化的量化生态体系。

 

量化投研投顾一体化设计

研究→集中管理→商用变现

 

 

研究生产

研究生产作为量化业务生态的基础,它通过一款或多款量化研究终端完成对数据分析和数学模型建模,最终以策略的形式形成多种投资策略,聚拢成期货公司的核心投研资产,为下一步的集中管理和商业转化做准备。

 

集中管理

拥有基于量化分析技术和自动化风控技术的集中业务中台是业务的核心,也是构建量化生态的关键。通过中台集中策略管理系统,可以对量化生态从研究端产生的各类策略进行集中聚拢,形成资源池;对已有聚拢的策略产出进行业绩跟踪分析,对不同的策略产出进行筛选和审批,并通过权限管理对外实现不同的运营目的。根据其业务复杂程度和对商用转换的需求,可以部署功能多样的中台集中策略管理系统。

 

商用变现

如何把投研产出可以从最初量化研究产出的成果进行商业转化是量化生态最重要的目的。量化业务生态可以协助机构从咨询服务和内容运营方向、交易佣金转化方向、以及资产管理方向进行转化。

 

解决三大问题

 

提高效率,业务集中化

使机构从各部门各自为政、各自产出,产品工具重复采购,内部资源消耗的旧形态,向统一资源管理、统一客户管理和统一数据,增强部门合作的方向转化。在部门间进行投研整合,数据整合和客户资源整合的过程中,科学使用数学模型和软件工程相结合的量化投研、集中策略管理和智能投顾等系统。

 

降低成本,自动化执行

利用构造量化业务生态,结合数据、智能算法和软件工程,可以达到缩减人手,一次采购多次利用的目的。利用量化的投研产出,少量的优质策略模型所形成的投资解决方案就可以支撑大量投资客户的投资咨询或者交易跟随业务

 
 

拓展业务的服务广大和深度

利用量化业绩分析向客户提供交易业绩分析报告,通过客户行为模型对客户的交易喜好进行深度分析,并匹配合适的交易策略,使用手机终端向匹配的投资人提供交易信息咨询。在量化科技的帮助下,投顾业务可借助数学模型和软件工程,在业务上将会有飞跃式的发展。