iFOF 智能业绩分析和资产配置整体解决方案

iFOF智能业绩分析和资产配置整体解决方案是基于iFOF-online在线智能业绩分析网站和iFOF机构版分析和配置系统, 为FOF母基金发行机构提供的实现从搜集投顾和子基金信息、资源聚拢、绩效分析、资产配置、风险管理,完成FOF母基 金和子基金供需对接和FOF产品发行全生命周期管理的整体解决方案。IFOF整体解决方案是协助在内部构建一个FOF供应 两端的生态系统,FOF发行机构可以通过部署iFOF-online,以互联网的形式对外收集策略池,投顾子基金,和量化投研 团队的交易历史,对其进行业绩分析,完成资源池的聚拢。并通过分析与资产配置系统完成FOF产品的配置与管理。

 

使用场景

 

无论何种场景,iFOF都能为您轻松解决问题

FOF 母基金发行机构,可通过在互联网端或营业部部署 iFOF-online 业绩分析服务站点,对外搜集投顾子基金和投顾公司的的历史交易数据,孵化和聚拢投顾资源池。

FOF 母基金发行机构可以实现对千亿规模资金的动态智能资产配置和风险控制,完成全生命周期管理,提升 FOF 产品发行的效率和规模。

 

在互联网部署iFOF

 

我们有专门针对互联网的iFOF-online

在线业绩绩效评估体系,由 Bitpower 自主研发的全国首款全自动分析服务。 通过一系列的数据分析方法, 发现市场中谁的投资交易更好。 在 iFOF-online ,只需要一键导入投顾的历史交易数据, 就可以快速从各个维度分析该交易数据所展现的交易特性和投资绩效。

数据搜集是第一要素,iFOF-online 可以搜集市场上大量的非公开类数据,成为机构的核心资源。通过为券商、期货公司定制 专属 iFOF-online 在线业绩分析服务站点提供创新增值服-¬¬务业务。iFOF-online 解决方案主要为券商期货的量化策略, 投顾子基金,以及外部量化团队提供专业、智能的业绩分析,业绩评估和业绩跟踪功能。 通过 iFOF-online 在线分析服务应用网页端, 证券期货公司以互联网的形式对外收集策略池,投顾子基金,和量化投研团队的交易历史,对其进行业绩分析;券商和期货公司也可以 通过 iFOF-online 对聚拢的量化策略、投顾子基金和量化团队交易行为进行大数据分析, 获得大量有价值的信息,并可向理财产品设计、 用户交易导流、提升获客能力方向提供决策依据。

 

在母基金部署iFOF

 

iFOF机构版全方位为您的投资进行管理

完成FOF的投前、投中、投后全生命周期管理。FOF母基金一般都会有一套完整的投资流程: 首先对子基金进行的初步筛选,尽调设计、录入与管理,模拟FOF组合。接着就是基金投中的 监控与追踪分析,绩效对比与业绩归因。再者就是组合的配置与优化、组合的投资监控与再平衡等。 最后是持续的风险控制以及定期产生分析报告。iFOF量方系统遵循FOF的投资逻辑,站在FOF投资经理角度进行设计的一款产品。

通过iFOF机构版,可完成FOF产品的全生命周期管理和资产配置模型资源的沉淀。根据分析结果, 利用iFOF机构版分析与配置系统可以有效对大额资金进行资产配置。iFOF提供了多种配置模型, 只要输入投资目标与风险偏好或者配置模型,便可智能获取到资金的分配权重。同时, 资产配置模型作为机构的核心资源,在后续的版本升级中,iFOF将会开放接口,用户可自行编写资产配置模型。

 

核心功能模块和优势

 

Bitpower 拥有自主开发的智能资产配置回测(MAP)引擎和
人工智能业绩分析(SPA)引擎两项核心技术。

通过集成大量金融工程成熟算法,实现对千亿规模资金的、根据市场的动态和资产管理公司的风控要求进行智能分配。 并可以根据历史业绩情况对配置进行动态回测,随时调整配置结果。目前此智能资产配置回测引擎属于业内首创。 人工智能业绩分析引擎可以对市面目前几近所有投资品种进行快速的业绩分析。在无人工干预的情况下自动给出客观的业绩评测分析报告。 其快速分析能力可对1000万分析对象在26分钟完成深度业绩分析检测并提供专业的投资业绩评估报告。目前在国内处于绝对领先地位。

智能资产配置回测(MAP)引擎

人工智能业绩分析(SPA)引擎

 

资源池服务

 

Bitpower的FOF研究团队持续推陈出新的资产配置模型资源,
对接到iFOF平台,可为机构提供资产配置的建议。